二、經營願景：成為提供個人及企業適合保險解決方案的一家經紀人公司。
三、公司發展：
优先階段
以客為尊，永續經營
?1998~1999年：成立於台北，運用需求分析導向提供個人保險規劃，積極開拓服務據點，全省服務據點除台北總公司外，尚有台南、花蓮據點。
?2000年：成立保戶服務部全面導入ｅ化，提供專業化及網路化的高品質服務。推出双元保險網提供保險專業內容服務。
第二階段
通路行銷與職域經營
?2001年：成立企業行銷部，開發公司法人團保與職災規劃、員工保險福利計劃。
?2002年：發展店頭行銷，以設攤展示方式進駐行政院、台北市政府等機構，提供即時的保險諮詢服務。
?2003年：配合美商大都會人壽推動大專院校教職員優惠保險專案，及與中國人壽合作承保大專院校之學生平安保險，服務客戶超過八萬人。
第三階段
實體與虛擬邊緣的競爭
?2004年：公司內部網路、保戶資料庫網路查詢陸續建構完成。推出双元網路好險城，邁入電子商務B2C領域。
?2005年：推出事業體加盟計劃，協助保險精英圓創業的夢想。
?2005年：主力發展萬能變額壽險銷售，輔予同仁嚴謹、紮實的需求分析訓練，落實『保險專業化、人生無牽掛』的公司理念。
第四階段
混沌不明與刺猬原則
?2006年：推出双元投資型保險網，突顯公司專業形象。
?2007年：在規範、自由的搖擺中，浮現双元刺猬原則。
四、双元優勢：
專業服務：双元保險經紀人由6位受過美商大都會人壽保險公司嚴謹訓練的行銷經理人組成，成立宗旨為希望引進歐、美需求分析的作法，帶給保戶客屬化商品，不是以保險公司的立場為出發點，也不是以保險商品的銷售為重點，而是站在保戶的需求設想，以保戶的個人或家庭需求為架構來規劃保險。双元堅信「保險專業化、人生無牽掛」，惟有站在保戶的需求思考，專業與服務的提供才有意義。